Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество и сделать мир сказкой.
Простой житель Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они бросают вызов колдунье. Но та не сдается — улицы Калязина становятся ареной жестокой битвы. Сражаются за тех, кого любят, и за право оставаться людьми.